第二節(jié) 債券的發(fā)行與承銷(xiāo)大綱內(nèi)容

　　掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式;熟悉記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債的承銷(xiāo)程序;熟悉國(guó)債銷(xiāo)售的價(jià)格和影響國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格的因素。

　　了解財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

　　熟悉我國(guó)金融債券的發(fā)行條件、申報(bào)文件、操作要求、登記、托管與兌付的有關(guān)規(guī)定;了解次級(jí)債務(wù)的概念、募集方式;了解混合資本債券的概念、募集方式。

　　熟悉我國(guó)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形;了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設(shè)計(jì)要求。

　　熟悉企業(yè)短期融資融券和中期票據(jù)的注冊(cè)規(guī)則、承銷(xiāo)的組織;熟悉中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點(diǎn)、發(fā)行規(guī)模要求、償債保障措施、評(píng)級(jí)要求、投資者保護(hù)機(jī)制。

　　熟悉證券公司債券的發(fā)行條件與條款設(shè)計(jì);了解證券公司次級(jí)債券的發(fā)行條件;了解證券公司債券發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容;熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排。

　　了解國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定。

　　第二節(jié) 債券的發(fā)行與承銷(xiāo)章節(jié)試題

　　1[單選題] 申請(qǐng)上市的公司債券實(shí)際發(fā)行額應(yīng)不少于人民幣(　　)元。

　　A.2000萬(wàn)

　　B.3000萬(wàn)

　　C.5000萬(wàn)

　　D.1億

　　答案：C

　　解析：公司債券申請(qǐng)上市，應(yīng)當(dāng)符合的條件之一為債券的實(shí)際發(fā)行額不少于人民幣5000萬(wàn)元。

　　試題來(lái)源：考試網(wǎng)證券從業(yè)資格考試題庫(kù)

考試題庫(kù)	試題數(shù)量	進(jìn)入做題
2018年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試題庫(kù)	3152題	進(jìn)入做題
2018年證券從業(yè)資格《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考試題庫(kù)	2422題	進(jìn)入做題
2018年證券從業(yè)資格(金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) + 證券市場(chǎng)基本法律法規(guī))	5574題	進(jìn)入做題

　　2[單選題] 發(fā)行人在確定債券期限的時(shí)候要考慮的因素不包括(　　)。

　　A.資金使用方向

　　B.市場(chǎng)利率變化

　　C.債券的變現(xiàn)能力

　　D.資金使用時(shí)間

　　答案：D

　　解析：各種債券有不同的償還期限，短則幾個(gè)月，長(zhǎng)則幾十年，習(xí)慣上有短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券之分。發(fā)行人在確定債券期限時(shí)，要考慮多種因素的影響，主要有：資金使用方向;市場(chǎng)利率變化;債券的變現(xiàn)能力。

　　3[單選題] 在(　　)招標(biāo)中，標(biāo)的為價(jià)格時(shí)，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為當(dāng)期國(guó)債發(fā)行價(jià)格，中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)標(biāo)位的價(jià)格承銷(xiāo)。

　　A.“荷蘭式”

　　B.“美國(guó)式”

　　C.“日本式”

　　D.“倫敦式”

　　答案：B

　　解析：在“美國(guó)式”招標(biāo)中，標(biāo)的為價(jià)格時(shí)，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為當(dāng)期國(guó)債發(fā)行價(jià)格，中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)標(biāo)位的價(jià)格承銷(xiāo)。

　　4[單選題] 企業(yè)發(fā)行的短期融資券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的(　　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.30%

　　D.40%

　　答案：D

　　解析：根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，短期融資券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

　　5[單選題] 發(fā)行證券公司債券中，發(fā)行人是上市公司的，還應(yīng)說(shuō)明最近(　　)年內(nèi)信息披露是否符合規(guī)定。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　答案：C

　　解析：發(fā)行證券公司債券中，發(fā)行人是上市公司的，還應(yīng)說(shuō)明最近3年內(nèi)信息披露是否符合規(guī)定，是否發(fā)生過(guò)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情況。

　　6[單選題] (　　)是一種不可上市流通的儲(chǔ)蓄型債券，由具備憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)資格的機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)。

　　A.憑證式國(guó)債

　　B.記賬式國(guó)債

　　C.電子式國(guó)債

　　D.實(shí)物國(guó)債

　　答案：A

　　解析：憑證式國(guó)債是一種不可上市流通的儲(chǔ)蓄型債券，由具備憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)資格的機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)。

　　7[單選題] 發(fā)行公司債券中，首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的(　　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.50%

　　D.60%

　　答案：C

　　解析：發(fā)行公司債券中，首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余各期發(fā)行的數(shù)量由公司自行確定，每期發(fā)行完畢后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　8[單選題] 經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)于每期金融債券發(fā)行前(　　)個(gè)工作日披露募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　答案：C

　　解析：經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)于每期金融債券發(fā)行前3個(gè)工作日披露募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告。

　　9[單選題] 自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司應(yīng)在(　　)個(gè)月內(nèi)首期發(fā)行公司債券，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在(　　)個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

　　A.12;24

　　B.3;12

　　C.3;6

　　D.6;12

　　答案：A

　　解析：自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司應(yīng)在12個(gè)月內(nèi)首期發(fā)行公司債券，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。超過(guò)核準(zhǔn)文件限定的時(shí)效未發(fā)行的，須重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可發(fā)行。

　　10[單選題] 下列債券無(wú)論公開(kāi)發(fā)行還是定向發(fā)行，(　　)均應(yīng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

　　A.附息金融債券

　　B.貼現(xiàn)金融債券

　　C.混合資本債券

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債券

　　答案：C

　　解析：混合資本債券可以公開(kāi)發(fā)行，也可以定向發(fā)行。但無(wú)論公開(kāi)發(fā)行還是定向發(fā)行，均應(yīng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。