退休規(guī)劃步驟分析包括（）

來源：焚題庫 [2020年7月17日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬+

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多項(xiàng)選擇題 退休規(guī)劃步驟分析包括（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系

B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況

C.明確客戶的退休目標(biāo)

D.制訂退休規(guī)劃方案

E.退休規(guī)劃方案的執(zhí)行和后續(xù)跟蹤服務(wù)

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析:退休規(guī)劃步驟分析包括1.接觸客戶，建立信任關(guān)系2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況3.明確客戶的退休目標(biāo)4.制訂退休規(guī)劃方案5.退休規(guī)劃方案的執(zhí)行6.后續(xù)跟蹤服務(wù)

相關(guān)知識(shí)：第三節(jié)退休規(guī)劃的流程和原則

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