綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步就是厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求。理財(cái)師在這一階段要做的事情不包括（）
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
軟件評(píng)價(jià)：
下載版本
單項(xiàng)選擇題 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步就是厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求。理財(cái)師在這一階段要做的事情不包括（ ）。
A.明確服務(wù)對(duì)象
B.了解客戶及其家庭主要成員的背景情況
C.清楚客戶需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的初衷
D.整理客戶當(dāng)前的儲(chǔ)蓄投資信息
正確答案：D
相關(guān)知識(shí)：第二節(jié)家庭財(cái)務(wù)狀況分析
相關(guān)題庫
| 題庫產(chǎn)品名稱 | 試題數(shù)量 | 原價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 免費(fèi)體驗(yàn) | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)（中級(jí)）》考試題 | 1822題 | ￥50 | ￥39 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 立即購買 |
微信掃碼關(guān)注焚題庫
-
歷年真題
歷年考試真題試卷，真實(shí)檢驗(yàn)
-
章節(jié)練習(xí)
按章節(jié)做題，系統(tǒng)練習(xí)不遺漏
-
考前試卷
考前2套試卷，助力搶分
-
模擬試題
海量考試試卷及答案，分?jǐn)?shù)評(píng)估