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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      對于財(cái)務(wù)規(guī)劃的具體實(shí)施過程中產(chǎn)生的文件資料，下列處理方式正確的是
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年7月14日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學(xué)習(xí)教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
      下載版本
      
							
						
      
						
        
					
        
					
        
						
        
					
        
					
        
						
        

        單項(xiàng)選擇題 【2020年真題】對于財(cái)務(wù)規(guī)劃的具體實(shí)施過程中產(chǎn)生的文件資料，下列處理方式正確的是（）。 
        

        A.存檔管理，形成客戶檔案
        

        B.及時銷毀，以防客戶資料外泄
        

        C.作為教案，供其他客戶學(xué)習(xí)
        

        D.與客戶的其他資料一起，交還給客戶
        

        正確答案：A
        

        登錄查看解析 進(jìn)入題庫練習(xí)
        

        答案解析:在理財(cái)規(guī)劃方案的具體實(shí)施過程中，必 然會產(chǎn)生大量的文件資料，例如會議記錄、財(cái)務(wù)分析報告、授權(quán)書、介紹信等。理財(cái)師應(yīng)當(dāng)對這些文件資料進(jìn)行存檔管理，形成客戶檔案。一般來說，金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部操作流程也會做出這樣的規(guī)定。 

        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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         題庫產(chǎn)品名稱 試題數(shù)量 優(yōu)惠價 免費(fèi)體驗(yàn) 購買 
         2022年銀行從業(yè)《個人理財(cái)(初級)》考試題庫 1838題 ￥98 免費(fèi)體驗(yàn) 立即購買