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      銀行從業(yè)資格考試

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      有關理財規(guī)劃之步驟,下列順序何者正確

      來源:焚題庫 [2019年10月30日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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        單項選擇題 有關理財規(guī)劃之步驟,下列順序何者正確? Ⅰ.控管理財規(guī)劃案執(zhí)行進度與定期檢討修正 Ⅱ.建立客戶與規(guī)劃師的關系 Ⅲ.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求 Ⅳ.幫客戶執(zhí)行理財規(guī)劃書中的方案 Ⅴ.搜集客戶數據、決定理財目標與期望 Ⅵ.擬定理財規(guī)劃書,對客戶做簡報

        A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ

        B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

        C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

        D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

        正確答案:B

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        相關知識:二、個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) 

         

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