理財(cái)師在收集客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況和生活狀況信息時(shí)，專(zhuān)業(yè)理財(cái)師要做的是()
類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 理財(cái)師在收集客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況和生活狀況信息時(shí)，專(zhuān)業(yè)理財(cái)師要做的是( )。
A.考慮自己是否會(huì)觸犯客戶(hù)的隱私
B.考慮客戶(hù)會(huì)不會(huì)告訴自己
C.減少這方面的咨詢(xún)
D.引導(dǎo)客戶(hù)、了解其財(cái)務(wù)問(wèn)題和涉及其家庭財(cái)務(wù)的信息
正確答案：D
答案解析:一開(kāi)始在向客戶(hù)介紹專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)時(shí)，理財(cái)師應(yīng)向客戶(hù)說(shuō)明，為了幫助其解決當(dāng)前以及未來(lái)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，理財(cái)師需要系統(tǒng)性地收集、整理和分析其家庭財(cái)務(wù)狀況和生活狀況。專(zhuān)業(yè)理財(cái)師要做的不是糾結(jié)于自己是否會(huì)觸犯客戶(hù)的隱私，或者客戶(hù)會(huì)不會(huì)告訴自己，而是把重心放在引導(dǎo)客戶(hù)、了解其財(cái)務(wù)問(wèn)題和涉及其他家庭財(cái)務(wù)信息的事實(shí)上。
相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法
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