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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      在個人理財中，理財師的工作流程包括()
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年1月13日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        多項選擇題 在個人理財中，理財師的工作流程包括()。 

        

        A.接觸客戶，建立信任關(guān)系 

        

        B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況 

        

        C.確定投資策略 

        

        D.后續(xù)跟蹤服務(wù) 

        

        E.修正投資策略 

        

        正確答案：A、B、D
        

        答案解析: 理財師的工作流程概括為如下六個方面： (1)接觸客戶，建立信任關(guān)系； (2)收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況； (3)明確客戶的理財目標； (4)制訂理財規(guī)劃方案； (5)執(zhí)行理財規(guī)劃方案； (6)后續(xù)跟蹤服務(wù)。 

        

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         2022年銀行從業(yè)《個人理財(初級)》考試題庫 1838題 ￥98 免費體驗 立即購買