類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 理財(cái)師的工作流程六個(gè)步驟依次是( )。[2015年10月真題](1)執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案(2)收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況(3)制訂理財(cái)規(guī)劃方案(4)后續(xù)跟蹤服務(wù)(5)明確客戶的理財(cái)目標(biāo)(6)接觸客戶，建立信任關(guān)系
A.(3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1)
B.(3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4)
C.(6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4)
D.(6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)
正確答案：C
答案解析:理財(cái)師的工作流程可以概括為如下六個(gè)方面：①接觸客戶，建立信任關(guān)系;②收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況;③明確客戶的理財(cái)目標(biāo);④制訂理財(cái)規(guī)劃方案;⑤理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行;⑥后續(xù)跟蹤服務(wù)。
相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法
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