A.KYC（了解你的客戶）

B.KYP（了解你的產(chǎn)品）

C.提供相關(guān)信息披露

D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來

E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來

正確答案：A、B、C、D

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答案解析:在理財規(guī)劃服務(wù)中，理財師會接觸大量信息，包括客戶基本家庭信息和財務(wù)信息；也包含理財師對這些信息的整理和分析，為客戶提供的專業(yè)分析結(jié)果和建議；有時還包含投資者教育的內(nèi)容。對于如此海量的信息，如果理財師不能從解決客戶容易接受的理財需求的角度形成書面的報告，理財師的服務(wù)顯然是不夠?qū)嵱煤蛯�業(yè)。此外，沒有書面理財報告書，理財師和客戶之間發(fā)生信息不對稱的情況，對理財服務(wù)的監(jiān)管也同樣失去依據(jù)。正因為如此，理財師在向客戶提供財務(wù)建議的時候，除了要做到了解你的客戶（KYC）、了解你的產(chǎn)品（KYP）以及提供相關(guān)信息披露外，還應(yīng)把上述相關(guān)內(nèi)容以書面的形式呈現(xiàn)。因此，向客戶提供一份完整規(guī)范的書面理財規(guī)劃書成為理財師重要的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式之一。

相關(guān)知識：第一節(jié)理財規(guī)劃書的特點和制作標(biāo)準(zhǔn)