A.使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和方案建議

B.對(duì)各類(lèi)假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時(shí)的)選擇決定要具體說(shuō)明

C.給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議

D.建議客戶和家人討論理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議

E.必要時(shí)根據(jù)客戶的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析:除以上五項(xiàng)外，理財(cái)師需要注意的事項(xiàng)還包括：在介紹理財(cái)師分析、建議時(shí)，要緊密結(jié)合客戶的情況，把如何解決客戶理財(cái)需求(目標(biāo))放在中心地位，避免產(chǎn)品宣傳、推銷(xiāo)的嫌疑;應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋，盡可能地鼓勵(lì)客戶多問(wèn)問(wèn)題，同時(shí)對(duì)客戶的問(wèn)題進(jìn)行耐心地解釋?zhuān)�自始至終讓客戶參與其中;如實(shí)告知客戶方案實(shí)施中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)、方案實(shí)施成本、免責(zé)條款，以及規(guī)劃方案中沒(méi)有解決的遺留問(wèn)題和需要其他專(zhuān)業(yè)人士協(xié)助解決的問(wèn)題等。

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相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法