除了了解客戶的基本信息和初步需求外，理財(cái)師需要坦誠(chéng)地讓客戶對(duì)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)有所認(rèn)識(shí)，
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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多項(xiàng)選擇題 除了了解客戶的基本信息和初步需求外，理財(cái)師需要坦誠(chéng)地讓客戶對(duì)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)有所認(rèn)識(shí)，包括()。
A.解決財(cái)務(wù)問題的條件
B.解決財(cái)務(wù)問題的方法
C.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
D.如實(shí)告知客戶自己的能力范圍
E.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)行業(yè)的整體水平
正確答案：A、B、C、D
答案解析:除了了解客戶的基本信息和初步需求外，理財(cái)師需要坦誠(chéng)地讓客戶對(duì)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)有如下三方面的認(rèn)識(shí)，這也是與客戶建立長(zhǎng)期信任關(guān)系的基礎(chǔ)：①解決財(cái)務(wù)問題的條件和方法;②了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性;③如實(shí)告知客戶自己的能力范圍。
相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法
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