在綜合理財(cái)規(guī)劃時(shí)理財(cái)師應(yīng)該做的主要工作和遵循的步驟有()。

來(lái)源：焚題庫(kù) [2017年7月31日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬(wàn)+

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多項(xiàng)選擇題 在綜合理財(cái)規(guī)劃時(shí)理財(cái)師應(yīng)該做的主要工作和遵循的步驟有（）。

A.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)并對(duì)理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行量化

B.分析和評(píng)估客戶的家庭情況和財(cái)務(wù)狀況

C.根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置

D.跟蹤檢查投資組合的整體業(yè)績(jī)是否和預(yù)估的投資報(bào)酬率相一致

E.根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財(cái)產(chǎn)品，建立投資組合

正確答案：A、B、C、E

相關(guān)知識(shí)：綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

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