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      銀行從業(yè)資格考試

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      客戶家庭基本信息不包括(資產負債結構)

      來源:焚題庫 [2021年6月3日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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        單項選擇題 客戶家庭基本信息不包括()。

        A.家庭主要成員的姓名、出生年月日

        B.居住地址、聯系方式,包括郵箱地址、聯系電話

        C.理財重點以及中、長期理財目標

        D.資產負債結構

        正確答案:D

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        答案解析:客戶家庭基本信息包括:①家庭主要成員的姓名、出生年月日;②子女的年齡階段;③居住地址、聯系方式,包括郵箱地址、聯系電話;④尋求理財規(guī)劃服務的直接原因;⑤目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標。

        相關知識:第三節(jié)理財規(guī)劃書的主要內容 

         

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