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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      理財師開展業(yè)務(wù)時，()是了解客戶、收集信息的最好時
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年2月19日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學(xué)習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        單項選擇題 理財師開展業(yè)務(wù)時，()是了解客戶、收集信息的最好時機。 

        

        A.開戶 

        

        B.調(diào)查問卷 

        

        C.面談溝通 

        

        D.電話溝通 

        

        正確答案：A
        

        答案解析:開戶，通常是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機。在填寫開戶資料時，理財師可以獲得客戶姓名、性別、證件信息、出生日期、聯(lián)系地址、電話號碼等最基礎(chǔ)的信息，還可以協(xié)助客戶填寫一份類似“客戶信息采集表”的表，在內(nèi)容設(shè)計上，可以涵蓋學(xué)歷、就業(yè)情況、個人興趣愛好，以及婚姻狀況、子女情況等．輔助收集客戶信息。 

        

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