類型：學(xué)習(xí)教育
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判斷題 當(dāng)一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是了解客戶，了解客戶的過程也就是向客戶推銷理財產(chǎn)品的過程。( )
正確答案：錯誤
答案解析:當(dāng)一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是了解客戶，了解客戶的過程也就是收集相關(guān)信息、理財需求的過程，然后理財師需要判斷客戶是否需要理財規(guī)劃服務(wù)、需要哪方面的服務(wù)。
相關(guān)知識：第七章、理財師的工作流程和方法
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