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      銀行從業(yè)資格考試

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      理財師需對客戶理財方案進行定期評估,其中

      來源:焚題庫 [2021年3月30日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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        單項選擇題 理財師需對客戶理財方案進行定期評估,其中( )不是決定定期評估的頻率的因素。

        A.客戶的性格特征

        B.客戶的投資金額和占比

        C.客戶的投資風格

        D.客戶個人財務狀況變化幅度

        正確答案:A

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        答案解析:定期評估的頻率主要取決于以下三個因素:①客戶的投資金額和占比;②客戶個人財務狀況變化幅度;③客戶的投資風格。

        相關(guān)知識:第七章、理財師的工作流程和方法 

         

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