類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 理財(cái)顧問服務(wù)有一定程序，一般而言，商業(yè)銀行做理財(cái)顧問業(yè)務(wù)的第一步是（ ）
A.分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
B.制定理財(cái)規(guī)劃方案
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
D.接觸客戶建立信任關(guān)系
正確答案：D
答案解析:理財(cái)師的工作流程可以概括為如下六個(gè)方面：（1）接觸客戶，建立信任關(guān)系。（2）收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況。（3）明確客戶的理財(cái)目標(biāo)。（4）制訂理財(cái)規(guī)劃方案。（5）理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行。（6）后續(xù)跟蹤服務(wù)。
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