類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 在收集客戶信息的過程中，屬于定性信息的是（ ）。
A.投資規(guī)模
B.獎(jiǎng)金收入
C.投資偏好
D.資產(chǎn)與負(fù)債額
正確答案：C
答案解析:定性信息包括：（1）家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等。（2）職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等。（3）家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險(xiǎn)屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財(cái)富觀等，還包括子女的情況，如是否財(cái)務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等。（4）客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時(shí)間長短可分為短、中、長期的理財(cái)目標(biāo)。
相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法
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