類型：學習教育
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單項選擇題 理財師的工作流程和方法包括以下幾個步驟：（1）收集、整理和分析客戶的家庭財務情況（2）制定理財規(guī)劃方案（3）接觸客戶，建立信任關系（4）明確客戶的理財目標（5）理財規(guī)劃方案的執(zhí)行（6）后續(xù)跟蹤服務。正確的順序為（）。
A.（3）（5）（2）（1）（6）（4）
B.（3）（1）（4）（5）（2）（6）
C.（3）（1）（4）（2）（5）（6）
D.（1）（3）（6）（5）（4）（2）
正確答案：C
答案解析:理財師的工作流程可以概括為如下六個方面：（1）接觸客戶，建立信任關系；（2）收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；（3）明確客戶的理財目標；（4）制訂理財規(guī)劃方案；（5）理財規(guī)劃方案的執(zhí)行；（6）后續(xù)跟蹤服務。
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