類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】在日常工作中，下列關(guān)于專業(yè)理財師工作流程的描述中，不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.作為一名專業(yè)理財師，需要一條標準、科學(xué)的工作方法，貫穿整個客戶服務(wù)過程
B.理財師的工作流程中，了解客戶的財務(wù)信息、分析財務(wù)現(xiàn)狀前，要先幫助客戶確定理財目標
C.面對具體客戶和不同情況時，應(yīng)依據(jù)客戶的需要和具體案例而定
D.規(guī)范科學(xué)的理財工作流程、方法，可以減少主、客觀環(huán)境影響，有條不紊地展開對客戶的專業(yè)咨詢服務(wù)
正確答案：B
答案解析:在理財師全面了解了客戶的家庭財務(wù)狀況后，接下來的工作就是和客戶一起明確未來的財務(wù)目標和期望。
相關(guān)知識：第七章、理財師的工作流程和方法
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