作為一名專(zhuān)業(yè)理財(cái)師需要以口頭或書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書(shū)，并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹()
類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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判斷題 作為一名專(zhuān)業(yè)理財(cái)師需要以口頭或書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書(shū)，并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹。( )
正確答案：錯(cuò)誤
答案解析:深入了解客戶(hù)，全面地評(píng)估客戶(hù)所要解決的財(cái)務(wù)問(wèn)題和條件。在綜合分析和比較的基礎(chǔ)上提出自己的見(jiàn)解和建議，把自己的分析結(jié)果和意見(jiàn)等內(nèi)容形成專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)，解說(shuō)并呈遞給客戶(hù)。
相關(guān)知識(shí)：第七章、理財(cái)師的工作流程和方法
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