三級

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)＊畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

二級

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

一級

1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上

2. 具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上

3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上

4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上

5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書

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