2018年廣西考區(qū)理財規(guī)劃師考試基本簡介
職業(yè)定義：運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習和繼續(xù)學(xué)習的能力。
文化程度：大專畢業(yè)以上
鑒定等級：助理理財規(guī)劃師(三級)、理財規(guī)劃師(二級)、高級理財規(guī)劃師(一級)。
鑒定考核方案：
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等級 |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
題量 |
答題方式 |
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3級 |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
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理論知識 | ||||
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專業(yè)能力 |
選擇題 |
100 | ||
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2級 |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
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理論知識 | ||||
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專業(yè)能力 |
選擇題 |
100 | ||
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綜合評審 |
案例分析選擇題 |
上機考試 | ||
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1級 |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
題卡作答 |
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理論知識 | ||||
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專業(yè)能力 |
案例或圖表分析等 |
紙筆作答 | ||
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綜合評審 |
理財方案評估與專題論文 |
紙筆作答 |
申報條件(具備以下條件之一者)：
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三級 |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 （2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)＊畢業(yè)證書。 （3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。 （4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 （5）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 |
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二級 |
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 （2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 （3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 （4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 （5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 （6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 （7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 |
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一級 |
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上 2. 具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上 3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上 4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上 5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書 |
注：相關(guān)專業(yè)(職業(yè))指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
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