第三節(jié)刪減為：掌握家庭收支和債務(wù)管理的分析方法。

第四節(jié)刪減為：掌握家庭收支管理和債務(wù)管理的綜合運(yùn)用

修改第三節(jié)：掌了解人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)等主要保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用場景

刪減1、了解教育投資規(guī)劃的原則，第四節(jié)出國留學(xué)教育投資規(guī)劃

新增3、掌握教育投資規(guī)劃的原則，4、了解出國留學(xué)投資規(guī)劃

第一節(jié)稅務(wù)規(guī)劃概述修改為“了解稅收的特征、制度及中國稅制體系”

第六節(jié)企業(yè)經(jīng)營相關(guān)稅種稅務(wù)規(guī)劃修改為“了解資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅基本情況”

第二節(jié)遺產(chǎn)繼承4、5小點(diǎn)合并，修改為：掌握法定繼承、遺囑繼承的特征及實(shí)施規(guī)則

新增：熟悉銀行客戶關(guān)系管理的基本內(nèi)容

刪減第三節(jié)“有效客戶關(guān)系管理的策略與措施”里的5個(gè)小點(diǎn)內(nèi)容

十一、理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程