2018年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書研修班在杭州舉辦

　　2018年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書研修班于4月17-20日在杭州舉辦，來自國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、非銀金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干近100名學(xué)員參加了研修班。東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院院長助理唐紹云出席開班儀式。

　　唐紹云院長助理在發(fā)言中介紹，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”培訓(xùn)證書是由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)私人銀行業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)和東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院合作開發(fā)、組織、管理的證書培訓(xùn)項(xiàng)目，是為中國私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)從業(yè)人員專門設(shè)計(jì)的上崗培訓(xùn)證書。此培訓(xùn)證書與銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試“個(gè)人理財(cái)”科目“初級(jí)財(cái)富管理師”證書、“中級(jí)財(cái)富管理師”證書一脈相承，是根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)“建立理財(cái)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度和體系，加強(qiáng)從業(yè)人員資格準(zhǔn)入和退出管理”的要求開發(fā)的。證書體系以中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)編寫的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，將教材學(xué)習(xí)、面授培訓(xùn)、考試測評(píng)與線上繼續(xù)教育、證書管理一體化，旨在提高從業(yè)人員對私人銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的知識(shí)技能，為金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。

　　來自中國工商銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行、新加坡銀行、波士頓咨詢公司、中國政法大學(xué)等機(jī)構(gòu)的專家、學(xué)者進(jìn)行了授課，課程設(shè)計(jì)緊密圍繞教材體系展開。

　　波士頓咨詢公司金融業(yè)董事經(jīng)理劉冰冰首先從宏觀角度介紹了全球私行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與先進(jìn)業(yè)務(wù)模式;中國工商銀行私人銀行部專戶服務(wù)部副總經(jīng)理吳軼重點(diǎn)講解了金融市場發(fā)展趨勢、投資管理和銀行經(jīng)營理念模式的轉(zhuǎn)變;新加坡銀行董事總經(jīng)理、大及北亞區(qū)策略長彭彥杰結(jié)合財(cái)富管理市場的現(xiàn)狀、主要產(chǎn)品及服務(wù)、慈善投資等內(nèi)容，為學(xué)員講解了私人銀行綜合管理服務(wù)解決方案;交通銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部高級(jí)客戶經(jīng)理韓云介紹了我國高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)、對客戶關(guān)系管理進(jìn)行了詳細(xì)解析，并組織學(xué)員就相關(guān)主題進(jìn)行討論;中國政法大學(xué)副教授翟繼光以高凈值人士財(cái)富保全與傳承的法律和稅務(wù)問題為主題進(jìn)行了授課;浦發(fā)銀行私人銀行部產(chǎn)品及投資顧問處處長魯志勇解析了私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及風(fēng)控流程的優(yōu)化策略;中信銀行總行高級(jí)投資顧問李華列舉實(shí)際案例,詮釋了超高凈值客戶財(cái)富保全與傳承的風(fēng)險(xiǎn)解決方案。

　　研修班教學(xué)結(jié)合授課和小組討論匯報(bào)的方式，學(xué)員與講師互動(dòng)良好。研修班得到了學(xué)員們的一致好評(píng)，90余名學(xué)員通過現(xiàn)場測評(píng)，獲得由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“高級(jí)財(cái)富管理師”培訓(xùn)證書。

　　自2017年推出“高級(jí)財(cái)富管理師”培訓(xùn)證書項(xiàng)目以來，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)已成功舉辦了五期“高級(jí)財(cái)富管理師”證書研修班，300余名學(xué)員參加培訓(xùn)、通過考試，并獲得“高級(jí)財(cái)富管理師”培訓(xùn)證書。此培訓(xùn)項(xiàng)目得到了參訓(xùn)學(xué)員和廣大金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。未來，私行專委會(huì)和研修院計(jì)劃響應(yīng)行業(yè)需求，繼續(xù)以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，遵循專業(yè)、規(guī)范和公益的原則，于2018年7月、9月、11月持續(xù)開展“高級(jí)財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)，發(fā)揮此系列培訓(xùn)的精品品牌效應(yīng)，推動(dòng)中國銀行業(yè)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展。