第七章　理財師的工作流程和方法

　　第一節(jié)　概　述

　　理財師的工作流程概括為如下六個方面：

　　1.接觸客戶，建立信任關系;

　　2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;

　　3.明確客戶的理財目標;

　　4.制訂理財規(guī)劃方案;

　　5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行;

　　6.后續(xù)跟蹤服務。

　　單選題：

　　理財師工作流程的最后一步是(　)。

　　A.制訂理財規(guī)劃方案

　　B.執(zhí)行理財規(guī)劃

　　C.后續(xù)跟蹤服務

　　D.結清管理費用

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查理財師工作流程。理財師工作流程的最后一步是后續(xù)跟蹤服務。

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