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       銀行從業(yè)資格考試 
      
		
	
      

      


      
	
	
      
		
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      初級銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)（九章）
      
					
      
						來源：考試網(wǎng)  [2017年12月14日]  【大 中 小】
						
      
					
      
				
      
				
      
				
      
				
				
				
       
      　　銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考試目的
      

      　　通過本科目考試，測查應(yīng)考人員對個(gè)人理財(cái)基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財(cái)投資市場、理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)業(yè)務(wù)管理等專業(yè)知識技能的運(yùn)用;測查應(yīng)考人員對個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)，客戶的分類與需求分析，理財(cái)計(jì)算工具等的掌握程度，綜合運(yùn)用本科目知識技能，合法、合規(guī)地做好個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
      

      


      
初級銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)（九章）
      

      
第一章：個(gè)人理財(cái)概述
      

      


      第一節(jié)
      

      個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
      		
個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
      

      
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)主體
      

      
銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類
      

      
私人銀行
      

      


      第二節(jié)
      

      個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
      		
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展
      

      
國內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因
      

      


      第三節(jié)
      

      理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求
      		
理財(cái)師與理財(cái)從業(yè)人員
      

      
理財(cái)師隊(duì)伍發(fā)展?fàn)顩r的發(fā)展特征
      

      
理財(cái)師的職業(yè)特征
      

      
4E執(zhí)業(yè)資格
      

      
合格理財(cái)師的標(biāo)準(zhǔn)
      

      
理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任
      

      
第二章：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
      

      


      第一節(jié) 
      

      理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
      		
法律知識的重要性
      

      
中國的法律體系
      

      
民事法律關(guān)系
      

      
合同法律關(guān)系
      

      


      第二節(jié) 
      

      理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
      		
物權(quán)法
      

      
婚姻法
      

      
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法和合伙企業(yè)法
      

      


      第三節(jié)
      

      理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
      		
商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品涉及的重要法律法規(guī)
      

      
保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī)
      

      
銀信理財(cái)業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
      

      
黃金期貨交易業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
      

      
個(gè)人外匯管理涉及的法律法規(guī)
      

      
第三章：理財(cái)投資市場概述
      

      


      第一節(jié) 
      

      金融市場概述
      		
金融市場概述
      

      


      第二節(jié) 
      

      金融市場分類
      		
有形市場和無形市場
      

      
發(fā)行市場和流通市場
      

      
貨幣市場和資本市場
      

      
直接融資市場和間接融資市場
      

      


      第三節(jié)
      

      理財(cái)投資市場介紹
      		
貨幣市場
      

      
債券市場
      

      
股票市場
      

      
金融衍生品市場
      

      
外匯市場
      

      
保險(xiǎn)市場
      

      
貴金屬市場及其他投資市場
      

      
第四章：理財(cái)產(chǎn)品概述
      

      
　 

      第一節(jié) 
      

      銀行理財(cái)產(chǎn)品
      		
銀行理財(cái)產(chǎn)品概述
      

      
銀行理財(cái)產(chǎn)品分類及特點(diǎn)
      

      


      第二節(jié) 
      

      銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
      		
銀行代理理財(cái)產(chǎn)品概述
      

      
基金
      

      
保險(xiǎn)
      

      
國債
      

      
信托產(chǎn)品
      

      
貴金屬
      

      
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃
      

      


      第三節(jié)
      

      其他理財(cái)產(chǎn)品
      		
股票
      

      
中小企業(yè)私募債
      

      
基金子公司產(chǎn)品
      

      
合伙制私募基金
      

      
第五章：客戶分類與需求分析
      

      


      第一節(jié) 
      

      了解客戶需求的重要性
      		
企業(yè)經(jīng)營理念發(fā)展的趨勢
      

      
理財(cái)服務(wù)規(guī)范和質(zhì)量的要求
      

      


      第二節(jié) 
      

      了解客戶的主要內(nèi)容
      		
了解客戶的主要內(nèi)容
      

      
客戶需求分析
      

      


      第三節(jié) 
      

      客戶分類與客戶需求分析
      		
不同的客戶分類方法
      

      
生命周期與客戶需求的關(guān)系
      

      


      第四節(jié) 
      

      了解客戶的方法
      		
了解客戶的方法
      

      
第六章 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
      

      
第一節(jié) 
貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
      

      
第四節(jié) 
理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
      

      
第七章 理財(cái)師的工作流程和方法
      

      
第一節(jié) 
概述
      

      
第二節(jié) 
接觸客戶、建立信任關(guān)系
      

      
第三節(jié) 
分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
      

      
第四節(jié) 
明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
      

      
第五節(jié) 
制定理財(cái)規(guī)劃方案
      

      
第六節(jié) 
理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
      

      
第七節(jié) 
后續(xù)跟蹤服務(wù)
      

      
第八章 理財(cái)師金融服務(wù)技巧
      

      
第九章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)
      

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					責(zé)編：examwkk
				
      
				
				
      
					
       
      
				
      
			
      
			
       
      
			
		
      
		
      
		    
       
      
			
      報(bào)考指南
      
			
      
			
       
      
			
      
			
			
      
			
       
      
			
      
			
      
				
      
					
					
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      • 會(huì)計(jì)考試
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      • 建筑工程
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      • 職業(yè)資格
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      • 醫(yī)藥考試
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      • 外語考試
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      • 學(xué)歷考試
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