銀行從業(yè)資格考試《個人理財》考試目的
通過本科目考試，測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業(yè)務管理等專業(yè)知識技能的運用;測查應考人員對個人理財業(yè)務的相關法律法規(guī)，客戶的分類與需求分析，理財計算工具等的掌握程度，綜合運用本科目知識技能，合法、合規(guī)地做好個人理財業(yè)務。
第五章 客戶分類與需求分析大綱內容
(一)熟悉理財師了解客戶的重要性及主要內容;
(二)熟悉不同的客戶分類方法;
(三)掌握生命周期理論及其與客戶需求的關系;
(四)掌握理財師了解客戶的方法。
| 初級銀行從業(yè)資格考試個人理財考點（第五章：客戶分類與需求分析） | ||||
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第一節(jié) 了解客戶需求的重要性 |
企業(yè)經營理念發(fā)展的趨勢 | |||
| 理財服務規(guī)范和質量的要求 | ||||
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第二節(jié) 了解客戶的主要內容 |
了解客戶的主要內容 | |||
| 客戶需求分析 | ||||
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第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析 |
不同的客戶分類方法 | |||
| 生命周期與客戶需求的關系 | ||||
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第四節(jié) 了解客戶的方法 |
了解客戶的方法 | |||
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