2017銀行從業(yè)資格考試個人理財必考點總結：客戶風險評估
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1.評估目的：金融理財師的角色是幫助客戶認識自我，以作出客觀的評估和明智的決策。
2.常見的評估方法
①定性分析法和定量分析法
定性分析法是通過交談來搜集客戶信息，基于直覺和印象而給予的評價。
定量分析法是通過調查問卷等方式來收集信息，并將觀察結果賦予一定數值，并以此來判斷客戶風險承受能力。
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