第六章 理財顧問服務
6.1 理財顧問服務概述
6.1.1 理財顧問服務概念
理財顧問服務是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務。
6.1.2 理財顧問服務流程
商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析、財務規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介四種專業(yè)化服務，是一個循序漸進的有機整體，體現(xiàn)在理財顧問服務過程的相關(guān)環(huán)節(jié)。
6.1.3 理財顧問服務特點
1、顧問性2、專業(yè)性3、綜合性4、制度性5、長期性
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