銀行從業(yè)資格考試《個人理財》復(fù)習要點：個人理財業(yè)務(wù)的概念
第一章 個人理財概述
1.1 個人理財業(yè)務(wù)的概念的分類
1.1.1 個人理財業(yè)務(wù)的概念
1、個人理財業(yè)務(wù)的界定
☆ 個人理財業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動。
☆ 專業(yè)化服務(wù)活動表現(xiàn)為兩種性質(zhì)：一種是顧問性質(zhì);另一種是受托性質(zhì)。
☆ 個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托一代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)，是一種個性化、綜合化服務(wù)。
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