一、單項選擇題

　　1.理財師與客戶關(guān)系的基礎(chǔ)是( )。

　　A、信任 B、專業(yè)度 C、從業(yè)時間 D、自身形象

　　2.在收集客戶信息階段，下列表達方式中，不容易遭到客戶心理抵觸，從而避免客戶有可能敷衍回答，使理財師可獲得有用信息的是( )

　　A、貴公司的規(guī)模這么大，您的收入也一定很多，大概有多少

　　B、您正在做購房計劃，那您現(xiàn)在可以動用的房貸首付資金是多少

　　C、聽說您太太是家庭收入的頂梁柱，您的收入遠遠低于您太太的收入嗎

　　D、像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風險管理，面對意外死亡，你買了多少保險

　　二、多項選擇題

　　1. 客戶的主要來源分為( )

　　A、同事介紹　　 B、客戶主動到訪 C、銀行現(xiàn)有客戶　　　 D、關(guān)注自身禮

　　2. 專業(yè)理財師在與客戶建立信任關(guān)系的過程中，需要注意的有關(guān)自身方面的內(nèi)容有( )

　　A、明確自身定位　　　 B、樹立專業(yè)形象 C、關(guān)心客戶需求

　　D、關(guān)注自身禮儀 E、關(guān)注自身的工作狀態(tài)

　　3.下列對客戶檔案管理的說法中正確的有( )

　　A、在發(fā)生針對理財師和金融機構(gòu)的糾紛時，可以作為有力的證據(jù)

　　B、有助于理財師更深的了解客戶

　　C、有利于維護良好的客戶關(guān)系

　　D、可作為以后工作中交流學習的案例

　　E、檔案包括會議記錄，財務(wù)分析報告，授權(quán)書，介紹信等

　　三、判斷題

　　1.客戶所在行業(yè)、職業(yè)職位和職業(yè)發(fā)展前景都是理財師應(yīng)該了解的信息( )

　　2.就客戶而言，尋求理財顧問服務(wù)的根本目的是實現(xiàn)人生目標中的經(jīng)濟目標，管理人生財務(wù)風險，降低對財務(wù)狀況的焦慮，進而實現(xiàn)財務(wù)自由。( )

　　第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系

　　一：單項選擇題

　　1.答案 A 2.答案 B

　　二：多項選擇題

　　1.答案 ABCD 2.答案 ABCDE 3.答案 ABCDE

　　三：判斷題

　　1.答案 √ 2.答案 √

　　試題來源：考試網(wǎng)銀行從業(yè)資格考試題庫

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